第一部《黎明之前》主演：吴秀波，林永健，陆剑民，田小洁，张晞临，任正彬，海清1948年秋的上海，“水手“段海平领导的中共地下党组织为了获取国民党的潜伏计划，在卧底多年的中共党员刘新杰的暗中帮助下，与谭忠恕为首的国民党第八情报局特务斗智斗勇，展开了生死较量。地下党组织接连被破坏，水手的部下被捕和牺牲，刘新杰被怀疑，奉命指挥一次次的抓捕行动，也处于危险境地。最终段海平设计反间计，用自己的被捕和大量细节
主演：吴秀波，林永健，陆剑民，田小洁，张晞临，任正彬，海清
1948年秋的上海，“水手“段海平领导的中共地下党组织为了获取国民党的潜伏计划，在卧底多年的中共党员刘新杰的暗中帮助下，与谭忠恕为首的国民党第八情报局特务斗智斗勇，展开了生死较量。地下党组织接连被破坏，水手的部下被捕和牺牲，刘新杰被怀疑，奉命指挥一次次的抓捕行动，也处于危险境地。最终段海平设计反间计，用自己的被捕和大量细节使谭忠恕上当，以生命的代价破坏了敌人的木马行动，而刘新杰继续战斗在敌人的心脏，迎接黎明的到来。
第二部《秘杀名单》
主演：靳东，李立群，周扬，刘立淇，章贺
林怡的父亲因不愿意做共产党的俘虏自杀，藤世杰见死不救。黄谷昌在保密局监狱中受审，他说了藤世杰的一些情况，审问他的人说眼下藤世杰都自身难保，他不明白梁秘书的情况。黄谷昌被迫交待了见面的事情，黄少雄审问完后向蒋处长汇报了情况，他说是藤世杰的秘书，蒋处长命他立刻去抓获藤世杰。林怡的舅舅将军统的情况告诉了林怡，她让他设法阻止，这也许是她复仇最后的机会。保密局的麻三去中心局查看沈剑秋的档案，局长知道了沈剑秋的档案被查，他感觉一定有不可告人的阴谋。和黄谷昌接头的人约定在远东饭店，那儿早已被设好了埋伏，梁秘书知道有埋伏后急忙逃走。
第三部《强者风范》
主演：陈宝国，吴刚，常铖，岳秀清，米学东，林静
土匪队伍中有人相信日军守着的是宝藏，贪欲之人多次上山寻找宝藏。土匪最终和这支日军残余部队正面交锋，日军被全部歼灭。傅品千揭开果子岭后山的秘密：原来日军在此建立了巨大的病毒实验室，山洞里的病毒将可能引发比战争还要严重的瘟疫。
第四部《潜伏》
主演：孙红雷，姚晨，沈傲君，祖峰，冯恩鹤，吴刚
组织上派给余则成的冒牌夫人终于有了眉目，而习惯了单枪匹马的余则成却只希望这个假夫人证实了自己的已婚身份后便马上离开。余则成受命加紧敲诈穆连成并结识了穆连成的侄女，一个新派的女学生----晚秋。同时余则成也发现当年刺杀吕宗方的马奎也在军统天津站任职，但他很怀疑余则成的真实身份，并开始暗中调查。面对多方压力的余则成四面受敌，而此刻秋掌柜又偏偏传来了组织上派给他的冒牌夫人出了问题的消息。余则成焦急万分，为了彻底消除敌人对余则成的怀疑，组织上决定临阵换人，另派一位假夫人到天津与余则成生活在一起并协助余则成工作。
第五部《悬崖》
主演：张嘉译，小宋佳，程煜，咏梅，姬他，李洪涛，徐程
《悬崖》的拍摄全程都是实景完成，前后涉及八个地点。在半年多的时间里转战全国八个城市，从武昌到海林、哈尔滨、大连、沈阳苏家屯火车站、沈阳火车博物馆，最后再到上海。其中哈尔滨和大连奔波两趟，完全是为了取得符合剧中季节的实景。力图打造出不同以往的、最真实的伪满洲国时期的谍战生活原貌，整部剧充满了伪满洲国时代的真实气息
第六部《功勋》
主演：柳云龙，李小冉，陆鹏
围绕着“雪崩计划”，苏联情报部门和中共及国民党军统与日本情报部三国四方之间的情报战达到了白热化，一场更惊心动魄、更深不可测、更危机四伏的情报大战在战争前夜最黑暗的时刻终于一触即发。挡在苏军前进路上的东林要塞巨型炮台能否拔除、隐匿苏军特行局的日本间谍“蛇”到底是谁、苏军伪造机场、坦克阵地和60万部队的机密能否在日军得到之前被截获。廖飞、卓越等谍报人员生死何从。碟中碟谜中谜的背后还隐藏着什么不为人知的惊天秘密。
